狄仁杰初任大理寺丞，在给老师阎立本过寿时，结识了王恒，王恒是个孤儿从小被道士收养，据说其擅长炫术，是皇帝身边的红人。正逢江南大旱农民暴动，追随修罗教，教主人称“不死修罗”。

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生物系专业毕业的高材生李维无意间在网上看到东南亚附近某座常年被浓雾笼罩的岛屿上存有巨型昆虫的消息，便约上公司几个同事假期一同去岛上探险，目的是为了采集昆虫标本几人几经周折登岛后