六十年代，南斯拉夫某区的领导决定用乐队丰富年轻人的生活，与此同时，青年迪诺（Slavko Stimac 饰）的一班同龄朋友们整日在陈旧的社区中游荡，迪诺相信使用催眠术可以对

三个迥异的爱情故事，设定在三个连续的十年之间故事发生在两个相邻的巴尔干村庄，这两个村庄背负着历史悠久的民族仇恨。这部电影描绘了禁忌之爱带给人的危险，以及它难以磨灭的力量。