该剧改编自徐贵祥原著小说《马上天下》1928年大革命时期陈秋石为逃避父亲安排的婚姻，在进步青年赵子明的帮助下走上革命道路，被派往黄埔分校学习军事。瘦弱的他却颇具战略天赋，在恩师

在城里开公司的赖亚洲，因不善经营，加上霉运连连，导致负债累累而想当好村支书的马晓棠得罪全村人，也是焦头烂额，洋相百出。误打误撞的马晓棠误把赖亚洲当成大能人从城里请回村，推上村长

1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的