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午夜过后，灵异的事情不断发生，恐怖而令人窒息的故事慢慢展开

先天残疾的郑丰喜（秦汉）自幼身残志坚，年少跟随行走江湖靠耍猴卖药糊口的赵老伯迁徙流浪时，不忘刻苦读书，最终以优异成绩考上中兴大学的法律系而他将自己的经历化为文字刊发在报纸上后，

　　阳光青年阿海（彭于晏 饰）是一个热爱摄影的大男孩，不谙世事的他和朋友合开照相馆，却被朋友骗光钱财，还背负着巨额债务。阿海情急之下打伤朋友，带着女友小鱼（夏于乔 饰）仓皇跑路