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苏家有一对性格迥异的龙凤胎，姐姐小鸾痴迷戏曲，弟弟小鹏热爱歌剧而苏老太爷曾经是红极一时的小武生，因此苏家有让历代男丁去梨园体验祖业辛苦的家规，小鹏半夜偷跑了，小鸾决定顶替身高相

抗日战争时期，海门的一个小镇上自从几年前日本人从东边的海边上了岸，江海平原便落入了铁蹄之下。镖师林百顺一家因躲避鬼子杀戮而逃到了通州的濠河边上安家落户，他们与李铜匠的渔船毗邻，

利用假日，医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）来到光华救济会为穷人们看病问诊，巡捕房探长钟朗（钟汉良 饰）来此探望胜男，结识了当年曾帮过胜男的救济会负责人佟叔叔钟朗也借此机会为胜男